Paramétrage des exports comptables
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Tout sur le paramétrage – version détaillée (33 min)
How to easily send a medical examination from a visit
It is now easier to generate a report containing your medical examination directly from your visit.
Here is how to do it :
- When you have finished writing your medical examination, click on the “Save” button
- The new « Generate a report » button appears:
- This functionality allows you to generate a report based on the previously filled medical examination.
Caution: Using a template in this situation may overwrite your existing medical examination.
→ Do not use a report template if you have not integrated the merge field « (medical examination) ». In that case, the template would replace your medical examination, and you would need to start the report again.
→ You can use a report template if the merge field « (medical examination) » is present. Then, your medical examination will be inserted, at the desired and configured location, into the report template.
Before saving, you can print, create a PDF, or send your report via email to your client.
- Upon saving the report, it will be automatically stored in the « Reports » tab located on the right side of the screen. »
Paramétrer les heures de début et de fin de l’agenda et du planning
Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment paramétrer les heures de début et de fin de la journée pour l’agenda ainsi que pour le planning
Supprimer un renouvellement
Lors d’un réajustement de traitement, il est parfois nécessaire de supprimer un renouvellement en cours pour le remplacer par un renouvellement du produit avec le nouveau dosage
Règlement de plusieurs factures
Cette vidéo vous montre comment encaisser plusieurs consultations sur plusieurs jours en une seule fois sur la fiche client
Affiner les recherches clients / animaux
Explications en vidéo
Pour rechercher un client ou un patient plusieurs possibilités s’offre à vous :
- Vous pouvez utiliser la barre de recherche en indiquant minimum 3 lettres du nom du client et / ou de l’animal
-
Vous pouvez aussi dans les dossiers clients/animaux réalisés des recherches multicritères
- Nom / prénom / Numéro d’identification
- Code postal
- Ville
- Numéro de téléphone / mail
Dans cette vidéo vous pourrez voir ses différentes possibilités, bon visionnage
Archiver / supprimer ou réactiver un utilisateur du logiciel Vetup
Vous pouvez supprimer un vétérinaire qui, par exemple, ne travaille plus dans votre clinique. Il ne s’agit pas, en réalité, d’une réelle suppression mais d’un archivage : non seulement, tout l’historique de cet utilisateur est conservé mais vous pouvez aussi réactiver ce compte utilisateur.
Utiliser la fonction calculatrice lors d’un paiement
Une calculatrice peut vous aider à calculer la somme à rendre à un client pour un paiement en espèces ou encore le montant de chaque paiement partiel pour un règlement en plusieurs fois.
Associer des produits à un acte, une procédure
Explications en vidéo
Afin de vous aider à mieux gérer vos stocks et registres, vous avez la possibilité de lier des produits à certains actes (procédures).
Par exemple :
- L’acte du vaccin avec le produit type TCL ou CHPPI
- L’acte chirurgie ovariectomie avec une injection post opératoire (type shotapen et métacam)
Dans un premier temps, il faudra s’assurer que le produit souhaité est bien déconditionné dans le catalogue produit : (Exemple avec le shotapen)
- Cliquez sur Catalogue / Liste des produits
- Puis il faut rechercher votre produit et l’éditer
- Préparez le déconditionnement
- Présentation de l’écran avant le déconditionnement
-
- Présentation de l’écran après le déconditionnement
- Il est préférable de modifier la désignation du produit pour que cela corresponde au déconditionnement et à l’unité de vente
- Il faut renseigner la contenance
- Présentation de l’écran après le déconditionnement
- Dans un second temps, il faut se rendre dans le catalogue des actes
-
Cliquez sur Catalogue / Liste des actes
-
- Sélectionnez un acte ou le créé le
- Cliquez sur Nouveau pour le créer
- Cliquez sur l’acte pour le modifier
- Cliquez sur le bouton Associer des produits à cet acte
- Recherchez le produit voulu en indiquant le nom du produit dans la barre de recherche
- Cliquez sur le produit préalablement déconditionné
- Renseignez la quantité en unité déconditionnée pour cet acte
- Les registres d’origine du produit sont sélectionnés, vous pouvez ajouter un registre si besoin (Comment créer un nouveau registre ?)
- Par défaut, le produit s’ajoute à 0€ mais vous pouvez
- indiquer un tarif pour l’unité de déconditionnement
- exemple : quantité : 2 ; prix unité TTC : 5€ ;
si vous ajoutez le produit dans l’acte pendant une visite, le produit sera ajouté avec une quantité de 2 au prix unité de 5€ TTC donc prix total = 10€ TTC)
- exemple : quantité : 2 ; prix unité TTC : 5€ ;
- ou cocher « utiliser prix catalogue » afin que le prix se mette à jour en fonction des évolutions tarifaires
- indiquer un tarif pour l’unité de déconditionnement
- Cochez les cases désirées pour afficher ou non la ligne de ce produit sur les ordonnances, sur les factures et les devis ainsi que sur les étiquettes de prescription.
N.B : La case « masquer sur les factures et les devis » n’est efficace que si le prix du produit (3), est strictement égal à 0, sinon la ligne sera présente sur la facture.
- (Exemple : L’acte ovariectomie est de 100€, le produit associé est de 10€ . Le total de la facture = 110€)
- Cliquez sur Enregistrer
Bon à savoir : dans Catalogue / Liste des actes, vous verrez le petit symbole de liste à puces, dans la colonne Produits, pour tous les actes auxquels vous aurez associé un ou plusieurs produits.
En passant votre souris sur cette icône, la liste des produits s’affichera.
Utiliser la fonction EXPORT EXCEL des commandes
Si votre centrale d’achats ou votre fournisseur de médicaments n’est pas directement relié à Vetup, vous avez néanmoins la possibilité de de préparer vos commandes et gérer vos stocks depuis Vetup.
La fonction EXPORT EXCEL intégrée dans les commandes peut vous aider à transférer vos commandes à votre fournisseur de médicaments si son portail de commandes permet l’import de fichiers de type Excel.
Modifier votre logo sur les documents PDF (factures, devis, comptes-rendus…)
Nous vous conseillons une image en PNG ou à défaut en JPG.
Vous devez aller dans Paramètres / Paramètres généraux
- Cliquez sur le bouton Changer
- Préparez votre logo à l’avance sur votre ordinateur pour qu’il ait le bon format et la bonne taille avant de l’importer dans vos paramètres.
- Les formats valides sont : png, jpg, jpeg, gif. (par ordre de préférence)
- La taille max. sera 300 x 100 px.
- Puis sur Choisir un fichier sur votre ordinateur
- Vous pouvez terminer par Enregistrer
Agenda : Inclure ou non un utilisateur
Explications en vidéo
Il est possible de masquer complètement un utilisateur sur l’agenda ou qu’il ne soit pas visible mais qu’on puisse le voir si on coche son nom sur la page de l’agenda
- Pour cela aller dans « gestion des utilisateurs »
- Sélectionnez le profil de l’utilisateur
- Dans l’onglet « agenda » : si la case « afficher dans l’agenda » et « utilisateur coché par défaut dans l’agenda » sont cochées alors l’utilisateur sera visible dès l’ouverture de l’agenda
-
Si aucune des cases n’est cochées alors le profil ne sera pas disponible sur l’agenda
-
Si « utilisateur coché par défaut dans l’agenda » est décoché alors dans l’agenda il sera nécessaire de cocher manuellement l’utilisateur dans l’agenda pour voir ses rendez-vous.
- Une fois coché l’agenda du vétérinaire s’affiche
Envoyer une facture au client ou à votre confrère
- Si l’animal est référé, vous pouvez l’indiquer en allant dans « cas référés »
- Sélectionnez votre confrère puis « enregistrer »
- Pour envoyer la facture : « Créer facture »
- Ensuite, sélectionnez « email au référent » ou « enregistrer et email au client »
- Notez que si vous choisissez de l’envoyer au référent, vous pourrez l’envoyer à votre client lorsque vous clôturerez la visite.
- Votre facture a été envoyée
Créer des étiquettes produits
Explications en vidéo
Les étiquettes produits sont des étiquettes à coller sur vos différents produits.
Elles affichent le prix du produit concerné, la référence catalogue, …
- Pour configurer vos étiquettes produits, il faut vous rendre dans les paramètres généraux.
- Puis cliquez sur l’onglet étiquettes.
- Les étiquettes produits peuvent être imprimées depuis l’onglet catalogues / Listes des produits.
- Sélectionnez les références avec lesquelles vous souhaitez imprimez les étiquettes puis cliquez sur le bouton X étiquette(s) produit.
X étant le nombre de produits que vous avez sélectionnés
- Renseignez le nombre d’étiquettes désirées par produit puis cliquez sur imprimer.
Changer la couleur
Explications en vidéo
Pour personnaliser la couleur de votre interface Vetup
- Il faut aller dans Paramètres / Paramètres généraux
- Grâce au menu déroulant « apparence » vous pourrez sélectionner la couleur que vous souhaitez
- Dans cet exemple nous allons prendre la couleur « Modern Purple »
- Cliqué sur le petit œil afin de voir le résultat → une nouvelle fenêtre s’ouvre pour vous montrer le visuel.
- À la fin du tuto vous trouverez les différentes couleurs existantes.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider votre choix
Voici les différentes interfaces possibles
Black Coral
Modern Blue
Modern Brown
Modern Gray
Modern Green
Modern Purple
Night Blue
Night Violet
Night Green
Pastel Blue
Pastel Green
Utiliser un avoir, un crédit pour payer une visite ou un achat
Explications en vidéo
Lorsqu’un client a un avoir/crédit disponible, il est possible de l’utiliser pour payer une ou plusieurs factures, partiellement ou entièrement.
La somme disponible est visible dans la fiche du client dans la section « Avoir »
- Pour utiliser cette somme, vous devez créer une vente ou un visite comme à votre habitude.
- Dans cet exemple, le montant dû (30€) est inférieur à la somme disponible en avoir (53,55€)
- Cliquer sur règlement pour régler la facture
- Dans le menu déroulant de la section Mode, sélectionnez Avoir
- Le montant total de l’avoir disponible s’affiche mais vous ne pourrez pas utiliser la totalité car le montant dû est inférieur.
- La somme indiquée dans Montant = le montant de la facture
- Enregistrez
- Le règlement a bien été enregistré
- Il reste en avoir = 23.55€ (-> 53,55€ – 30€)
- Dans le cas d’une vente supérieure à l’avoir disponible.
- Cliquez sur Règlement.
- Sélectionnez le mode de règlement Avoir.
- Cliquez sur ajouter un nouveau paiement.
- Une nouvelle fenêtre s’ouvre, le solde de l’avoir est désormais à 0€.
- Le montant restant à régler s’affiche dans la section Montant et vous avez la possibilité de choisir le Mode de règlement.
- Enregistrez.
- Il est aussi possible de n’utiliser qu’une partie de la somme disponible en avoir et d’ajouter un nouveau paiement pour payer le reste à payer.
- Exemple :
- Il y a 53,55€ disponibles en avoir
- Le montant de la facture est de 30€
- On choisit le mode Avoir et on modifie la somme du Montant en mettant, par exemple, 13,53€
- On clique sur « Ajouter un nouveau paiement »
- Cette fois, si on choisit le mode « Avoir », la somme disponible sera 40€. Mais on va prendre un autre mode de règlement. Par exemple en carte bancaire. Le restant dû = 16,47 €
- Enregistrez. On voit que la visite est réglée, qu’il reste 40€ disponibles en avoir et qu’il y a 2 règlements enregistrés pour le règlement de cette visite.
- Exemple :
Saisie du poids d’un animal
Explications en vidéo
Dans la fiche de l’animal, le dernier poids enregistré est visible sur le bouton situé en dessous du nom de l’animal.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez :
- Ajouter, modifier ou supprimer des valeurs pour le poids de l’animal
- Voir l’historique et la courbe de poids de l’animal.
Associer obligatoirement un nom de praticien à une ligne de facturation
Explications en vidéo
Lors de l’ajout d’une ligne de facturation dans une visite, la ligne est associée au nom de l’utilisateur connecté. Un paramétrage permet, si vous le souhaitez, de ne pouvoir associer que des noms de vétérinaires à une ligne de facturation.
Ainsi, si une ASV, une TSA ajoute des lignes pour un vétérinaire pour préparer la future facture, elle indiquera au nom de quel vétérinaire elle associe cette ligne.
Mise en situation : On va préparer une visite pour un vétérinaire.
- Depuis la consultation, renseignez à quel vétérinaire la consultation est dédiée.
- Commencez à facturer la visite, par exemple ici une consultation.
- L’utilisateur attribué par défaut à l’acte « consultation » est l’utilisateur connecté qui est entrain de facturer l’acte. Donc, si l’ASV est connectée avec son identifiant (ou son pin), c’est son nom qui apparaîtra à la place de celui du vétérinaire.
- Pour éviter cela, il faut cocher l’option « Restreindre les visites aux vétérinaires uniquement » dans les paramètres généraux/Visites
- Enregistrez votre modification
- Maintenant, lors de la création d’une nouvelle consultation, après avoir indiqué le vétérinaire en charge de la visite (voir 1ère capture d’écran), lorsque l’ASV ajoutera un acte, une fenêtre demandant de choisir le praticien s’ouvrira. Le nom du praticien indiqué dans l’examen médical sera présélectionné.
Gestion des consentements
Règlement Général sur la protection des Données
La gestion des consentements des clients (RGPD / GDPR / CASL / …) est désormais possible.
Paramétrages
Pour utiliser cette évolution, plusieurs paramétrages sont nécessaires :
1. Création du titre des consentements
Tout d’abord, il faut créer les consentements : dans les paramètres sélectionnez confidentialité – consentements.
Par défaut, des consentements systèmes non modifiables et non archivables sont déjà présents.
Vous pouvez ajouter vos consentements et archiver ceux n’étants pas ou plus utilisés.
- Cliquez sur nouveau pour ajouter le titre et la description de votre consentement.
2. Création du formulaire de consentement
Il faut maintenant créer le formulaire depuis la section modèles puis modèles formulaires de confidentialité afin de le mettre en adéquation avec la législation de chaque pays et l’organisation de chaque clinique.
Un champ de fusion permet l’ajout de la table des consentements dans le formulaire afin que le client puisse cocher les cases selon son choix.
La table des consentements ressemble à ceci :
Une fois le modèle généré, il faudra le sélectionner dans les modèles & impressions des paramètres généraux :
3. Création du modèle email.
Dans le menu Modèles/Modèles de mail, vous pouvez créer le modèle du mail qui accompagnera votre formulaire.
(Voir l’article : Modèles de consultations/comptes-rendus/ordonnances/mails )
Dès votre modèle de mail créé, vous devez le lier au champs « Consentements » dans Paramètres/Envois emails
Mise en situation
- Lors de la création ou édition d’un client, un nouveau bouton est présent
- Ce bouton peut également être affiché en version compact dans la page historique du client en fonction du choix dans Paramètres Généraux/Client
- Lorsque l’on clique sur ce bouton cette fenêtre s’ouvre
- La première section Formulaire permet de générer le formulaire et de l’imprimer.
- Vous pouvez le sortir en PDF ou l’envoyer par email.
- La date de génération du formulaire est également présente.
- La seconde section Consentements permet de saisir les consentements indiqués par le client et de visualiser l’origine du consentement (saisi par un membre de la clinique ou effectué par le client, comme par exemple le désabonnement des mails via le lien).
- La dernière section Signature permet de visualiser la date de réception des consentements signés mais aussi de les stocker (ou non en fonction du souhait de stockage : numérique ou papier).
Paramétrer l’affichage de l’agenda en vue semaine glissante
Dans les paramètres généraux/Agenda, vous pouvez définir le jour de départ de l’agenda à son ouverture.
- Soit vous choisissez un jour précis (Dimanche, Lundi, .., Mercredi, ..)
- Soit l’option en « 7 jours glissants ». Dans ce cas, ce sera le jour d’aujourd’hui qui sera le premier jour affiché dans l’agenda, suivit des jours à venir.
Exemples
Premier choix : On sélectionne le dimanche comme premier jour de la semaine
Lors de l’ouverture de l’agenda, le 1er jour sera donc le dimanche, même si le jour actuel est le lundi (jour d’aujourd’hui).
En vue semaine, on aura donc toujours l’agenda du dimanche au samedi
Dans l’agenda, le jour actuel a une couleur de fond différente, elle est en jaune pâle.
Le premier jour de l’agenda = Dimanche – Jour actuel = Lundi
Second choix : 7 jours glissants
Dans cette situation, le premier jour est le jour actuel.
Si nous sommes un lundi, le premier jour de l’agenda à l’ouverture sera lundi.
Si nous sommes un mercredi, l’agenda s’ouvrira sur le mercredi
Paramétrer le nombre de jours par défaut pour l’envoi des rappels
Il est possible de paramétrer par défaut le nombre de jour saisi dans la case X jour(s) avant rappel : que ce soit dans les envois par email ou par SMS.
Pour cela, il faut vous rendre dans les paramètres généraux /onglet rappels.
Vous pouvez paramétrer le nombre de jours avant la date du rendez-vous, pour l’envoi des rappels par Emails et par SMS.
Dans l’exemple suivant :
- L’envoi des rappels par email sera envoyé 5 jours avant le rendez-vous
- L’envoi des rappels par sms sera envoyé 1 jour avant le rendez-vous
Lorsque vous enregistrez un rendez-vous ces paramètres par défaut sont dont intégrés.
Vous pouvez les modifier si besoin avant d’enregistrer votre rendez-vous.
Indiquer le référent lors de la prise de rdv
Dans l’agenda, au moment d’enregistrer un rendez-vous, vous avez des nouveaux champs disponibles :
- Référent : Vétérinaire
- Référent : Clinique
- Dernier référent
Les vétérinaires et les cliniques disponibles dans ces deux listes déroulantes sont ceux que vous avez enregistrés préalablement dans « Médical/Référent : Vétérinaire » et « Médical/Référent : Clinique »
Comme expliqué dans la vidéo de cet article : « Gestion des cas référés »
Dernier référent : le nom du vétérinaire ou de la clinique référent(e) est visible automatiquement si l’animal est déjà venu dans le cadre d’une visite référée précédente
Les champs « Référent : Vétérinaire » et/ou « Référent : Clinique » sont à compléter si :
- L’animal vient pour la première fois dans votre clinique et qu’il a été référé par un vétérinaire ou une clinique
- L’animal revient dans votre clinique et qu’il a à nouveau été référé par un vétérinaire ou une clinique.
Les champs « Référent : Vétérinaire » et/ou « Référent : Clinique » ne sont pas à compléter si :
- L’animal n’est pas référé
- L’animal revient en consultation sans avoir été référé alors qu’il avait été référé lors d’une précédente visite
Notification de l’arrivée d’un nouvel animal en salle d’attente
Il est maintenant possible d’être notifié lorsque qu’un animal est placé en salle d’attente.
Chaque utilisateur a la possibilité d’activer cette option dans les paramètres de préférence de son compte utilisateur.
Dans l’onglet « Gestion des utilisateurs » de votre logiciel.
Cliquez sur le crayon au bout de la ligne de l’utilisateur concerné.
Ensuite cliquez sur préférences puis cochez la case Notifications : Notifier les nouvelles arrivées en salle d’attente.
Enregistrez.
Lorsqu’aucune nouvelle arrivée n’est enregistrée, l’accès rapide « Salle d’attente » est grisé.
Lorsqu’un animal qui vous a été attribué est placé en salle d’attente, l’onglet d’accès rapide « Salle d’attente » change de couleur.
Dans notre exemple, il est devenu violet mais cette couleur dépend des couleurs que vous avez paramétrées pour le compte de votre clinique.
Lorsque vous ouvrez l’accès rapide « Salle d’attente » vous voyez le nom du client et de l’animal qui viennent d’arriver dans la même couleur que l’onglet
Si vous cliquez à nouveau sur l’onglet, l’accès rapide se réduit et se replace dans le bas de votre écran, l’animal reste en salle d’attente mais l’onglet est à nouveau « éteint » jusqu’à ce qu’un autre animal soit mis en salle d’attente.
Si votre consultation précédente est terminée, vous pouvez cliquer sur la flèche blanche sur fond noir pour créer la visite de l’animal en salle d’attente.
Dans ce cas, il est sorti de la salle d’attente, l’accès rapide redescend dans le bas de votre écran, l’onglet est à nouveau « éteint » et vous êtes directement dans la visite pour ce nouvel animal.
Indiquer qu’un rendez-vous a été annulé par un client
Pour indiquer que votre client a annulé son rendez-vous :
- Allez dans l’agenda puis cliquez sur le rendez-vous à annuler
- Dans cette interface cliquez sur la case « rendez-vous annulé par le client » puis enregistrez
- Le rendez-vous est toujours visible mais il est barré et l’icône en rouge indique qu’il a été annulé par votre client
Création d’un pack qui englobe les actes et produits
Explications en vidéo
Il est possible de créer, puis d’utiliser en facturation dans une visite, des packs qui incluent plusieurs actes (procédures) et plusieurs produits.
- Pour créer un pack qui englobe des actes et des produits, il faut vous rendre dans Catalogue/Packs
- Vous retrouverez les packs existants mais vous pourrez également en créer de nouveaux en cliquant sur le bouton « nouveau »
- Dans un premier temps, vous devez nommer votre pack (1) afin que celui-ci s’enregistre.
- Ensuite, vous pourrez y ajouter des actes et des produits en cliquant sur les boutons correspondants (2).
- Pour l’exemple, le pack sera « ovariectomie chienne ».
- Cliquer sur le bouton « Ajout via liste » dans la section des actes.
- Toute la liste présente dans le catalogue d’actes va alors s’ouvrir.
- On peut, grâce à la recherche rapide, trouver l’acte désiré plus rapidement (1) puis sélectionner (2) celui que l’on souhaite.
- Une fois l’acte sélectionné, une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pourrez renseigner des éléments comme :
- « Désignation pack » (1) (vous pouvez également ne rien inscrire de cette façon le titre de l’acte originel sera repris)
- Définir le prix que vous souhaitez voir figurer pour cet acte au sein de ce pack.
- Le prix présent dans le catalogue est proposé par défaut, mais il est modifiable en décochant la case « Utiliser prix catalogue » (2).
- Une fois les champs renseignés, il est important de cliquer sur « enregistrer »
-
L’acte étant choisi, la page de création du pack se réouvre on peut voir que l’acte choisi et renommé selon les besoins est bien présent.
-
Il est possible d’en ajouter d’autres en cliquant à nouveau sur « Ajout via liste ».
- Insérer des produits dans le pack se fera de la même façon que pour les actes mais depuis la section Produits/Ajout via liste
- Le catalogue produit s’ouvre, vous pouvez vous aider de la recherche pour le retrouver
- Une fois le produit sélectionné, une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle divers champs sont à remplir/choisir :
- La désignation pack, c’est-à-dire le nom que vous souhaitez donner au produit au sein de ce pack (si vous choisissez de ne pas le modifier, l’intitulé restera celui de base)
- La quantité
- le prix unité TTC
- Un choix est possible concernant « la visibilité sur les impressions », il suffit de cocher les cases souhaitées pour qu’elles s’appliquent au pack.
- Attention! Si le prix du produit est supérieur à 0, il sera forcément présent sur la facture.
- Enregistrez
- Le produit a été ajouté dans le pack, vous pouvez en ajouter autant que souhaitez en procédant de la même façon.
- Le pack contient maintenant un acte et un produit qui ont les désignations, quantités et montants paramétrés précédemment.
- Pour valider sa création il faudra cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
Vous pourrez alors le retrouver dans votre liste de pack et ainsi le facturer en consultation.
Voir aussi |
Masquer un produit sur mes prescriptions, mes factures ou encore mes étiquettes de prescription
Pour faciliter la gestion de vos stocks, la tenue de vos registres… il est possible de rendre certains éléments non visibles sur vos prescriptions ou sur vos factures.
Ainsi, je peux créer un acte « Vaccination rage » associé à une dose du produit antirabique utilisé : le flacon sera déduit de mon stock lors de la facturation, les informations liées au produit (date d’expiration, N° lot… ) que j’aurai saisies pour le produit utilisé viendront bien s’inscrire dans mon registre de vaccination rage (si le produit a été associé au registre Rage), par contre, si je masque ce produit sur mes prescriptions, factures et étiquettes de prescriptions, le client verra uniquement apparaître sur sa facture l’acte « Vaccination rage » et pas le produit : « flacon de vaccin ».
De même, l’étiquette de prescription « Dose vaccin rage » ne sera pas proposée à l’impression puisque inutile dans ce cas (le produit a été injecté et n’est donc pas délivré au client)
Ce même processus peut être utilisé pour la conception de vos packs : je peux inscrire dans mon pack un fil de suture pour qu’il soit déduit de mon stock lors d’une chirurgie mais, si je le souhaite, il n’apparaîtra pas sur la prescription…
Comment enregistrer un numéro de lot et une date d’expiration pour un produit
Afin de pouvoir gérer vos stocks, vous devez enregistrer les numéros de lot, la quantité de produits qu’ils contiennent et leur date d’expiration.
- Pour enregistrer les numéros de lot, rendez-vous dans Catalogue / Liste produits
- Choisissez dans la liste le produit voulu
- Dans l’onglet « stock »
- Aller dans « Gérer » vous pouvez voir les numéros de lot et leurs dates d’expirations existantes
- Pour ajouter un N° de lot, cliquez sur « nouveau »
- Vous pouvez :
- Soit utiliser une scanette, ce qui va rentrer le numéro de lot et la date d’expiration automatiquement.
- Soit rentré les données manuellement.
Pour les dates d’expiration, il est nécessaire d’indiquer une date complète (jour, mois, année)
- Dans cet écran, vous pouvez enregistrer la quantité disponible pour le lot que vous êtes entrain d’enregistrer
Créer d’autres centrales d’achat
Il est possible de créer autant de centrales d’achats que vous le souhaitez.
Notamment, dans le cas où la centrale que vous utilisez n’est pas reliée dans le logiciel
- Pour cela, il faut vous rendre dans catalogue / centrale d’achat
- Vous pouvez voir que certaines centrales sont déjà recensées
- Pour en enregistrer une nouvelle, cliquez sur nouveau
- Renseignez le nom de votre centrale puis enregistrez
- La centrale venant d’être créée apparaît dans la liste
Voir aussi |
Archiver un N° de lot
Vous avez la possibilité d’archiver un Numéro de lot afin de ne plus le voir apparaître dans le sélecteur des numéros de lots proposés lors de la délivrance d’un produit (pour éliminer le N° de lot d’un produit périmé ou encore que vous n’avez plus en stock et qui n’est plus proposé par votre fournisseur de médicament).
- Pour cela : il faut vous rendre dans catalogue / liste des produits puis sélectionner votre produit (ici le Metacam)
- Cliquez sur le crayon au bout de la ligne du produit et sélectionnez Stock puis n° lot et gérer
- Cliquez sur le crayon au bout de la ligne du numéro de lot que vous souhaitez archiver
- Puis cliquez sur archiver et confirmer la suppression (= archivage)
- Le numéro de lot n’est plus visible dans le sélecteur, il a bien été archivé
- Comme il ne s’agit pas d’une suppression mais bien d’un archivage, le numéro de lot restera visible dans vos registres.
Créer des catégories et sous-catégories d’actes et de produits
Vous avez la possibilité de créer des catégories et sous-catégories d’actes (procédures) et/ou de produits.
Concernant les catégories et sous-catégories d’actes (procédures)
- Sélectionnez Catalogue / Catégories d’actes
- Cliquez sur nouvelle catégorie
- Renseignez le nom de la catégorie souhaitée
- Si vous souhaitez ajouter une sous-catégorie, cliquez sur le « + » de la catégorie et renseignez le nom voulu
- Dans la liste des actes sélectionnez la catégorie, puis cliquez sur la ligne de l’acte dont vous souhaitez ajouter une sous-catégorie
- Cliquez sur le menu déroulant de la catégorie puis sélectionner la sous-catégorie voulue puis enregistrer
- L’acte apparaît désormais dans la sous-catégorie voulue
- Cela permet notamment d’avoir des statistiques plus détaillées, plus précises ou d’appliquer une modification généralisée des tarifs en fonction de la catégorie ou de la sous-catégorie.
Concernant les catégories et sous-catégories de produits
- La procédure est identique à l’exception du menu pour y accéder.
- Cette fois, vous devez vous rendre dans catalogues / Catégories produits
Appliquer une augmentation généralisée des tarifs des actes / procédures
Explications en vidéo
Une augmentation globale des tarifs peut être réalisée en une seule action pour
- tous vos actes
- toutes vos procédures
- tous les actes d’une même catégorie
Ce tutoriel vous indique comment procéder.
- Sélectionner catalogue /liste des actes ou liste des produits
-
Cliquez sur modifier le prix
- Sélectionner la catégorie dont vous souhaitez modifier le prix des produits qui la compose.
- Vous pouvez aussi appliquer cette augmentation à toutes les catégories.
- Vous avez également le choix d’appliquer ce pourcentage d’augmentation aux déclinaisons de prix.
Créer toutes les factures d’un client sur une période donnée
Si vous souhaitez créer toutes les factures pour un client sur une période donnée (par exemple si vous travaillez avec des éleveurs ou des refuges et que vous leur transmettez leurs factures une fois par mois…),
Cliquez sur finances / visites à facturer
Indiquez la période concernée et le nom du client qui vous intéresse dans le champ « rechercher »
Cochez les cases des factures que vous souhaitez créer.
Vous avez ensuite 2 possibilités :
- Si vous cliquez sur « Générer les factures pour la sélection », une facture par visite va être générée (ici, création de 7 factures distinctes pour cet exemple)
- Si vous cochez la case « une facture par client » avant de cliquer sur « Générer les factures pour la sélection », une facture unique regroupant les différentes visites encore non facturées d’un client sera générée (ici, une facture unique regroupant les visites du 10/01/23 et du 13/04/23 sera générée pour le client Portrat Lucille)
Recommandation de produits
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Vous pouvez en faire la demande de la façon suivante :
ou
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Une fois l’option activée, la fonction « Préférences de produit » sera disponible dans vos paramètres généraux et vous permettra de gérer et optimiser vos commandes.
Vous pourrez alors signaler vos préférences, créer des alertes, indiquer des messages et de demander un motif lors de la commande de produit.
- Vérifiez que l’option est activée dans Paramètres généraux / Produits
- Dans la section « Divers », cocher l’option « préférences de produit » puis enregistrez
- Ce paramètre vous active 2 nouveaux onglets dans la liste « catalogue », afin de pouvoir personnaliser les statuts de produit.
- L’onglet « statut de préférence produit » permet de créer les statuts
- Pour un produit qu’on ne souhaite pas commander, il sera ainsi possible d’activer (ou non) : une alerte lors de la commande, afin d’obliger l’utilisateur à justifier son choix, afficher un message.
- Pour justifier votre choix, vous pourrez créer au préalable des motifs dans « motifs de commande produits non recommandés »
- La personne qui passe la commande n’aura plus qu’à choisir le motif parmi la liste pré-créé
Pour paramétrer l’importance d’un produit
- Dans catalogue / liste des produits
- Directement sur le produit voulu dans l’onglet « préférence » vous pourrez choisir le statut et indiquer une alternative à ce produit
Activation des droits pour vos utilisateurs
Pour que les utilisateurs puissent utiliser cette fonctionnalité, il vous faudra activer le droit sur leur fiche. Pour ce faire, suivez ces étapes :
- Allez dans la gestion des utilisateurs
- Éditez le profil de chaque utilisateur concerné
- Dans l’onglet « Droit« , activez les droits suivants :
- « Gestion des préférences des produits«
- « Motif commande des produits non recommandés«
- « Statut des préférences produits«
- Dès l’enregistrement de l’ajout de ces droits, l’utilisateur peut utiliser la fonctionnalité « Recommandation de produits ».
Aperçu lors d’une commande
- Vous créez votre commande normalement
- Dans notre exemple nous sélectionnons volontairement un produit « conseillé » (•) et un « non recommandé » (•)
- Lorsque j’ajoute ces produits une fenêtre s’ouvre pour m’indiquer qu’un produit n’est pas recommandé.
- Je peux choisir le motif ou cocher la case « annuler produit non recommandé » de cette façon le produit ne sera pas ajouté à la commande.
- Vous pourrez par la suite reprendre votre commande comme à votre habitude
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Pour rappel : La recommandation de produits est une option à activer par l’équipe Vetup sur votre compte.
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Générer des codes-barres pour les produits qui n’en ont pas
Si certains de vos produits n’ont pas de code-barre (par exemples : les jouets, les laisses n’en comportant pas ou des produits que vous confectionnez vous même), vous pouvez demander à créer un code-barre aléatoire pour ce produit.
- Cliquez sur catalogue puis Liste des produits.
- Ouvrez la fiche du produit concerné puis cliquez sur Générer un code produit.
- Un code produit va immédiatement être créé.
Si vous imprimez des étiquettes « présentoir » ou des étiquettes « produit » pour ce produit, un code-barre sera maintenant présent.
- Ce code-barre sera alors reconnaissable par votre douchette ou par le lecteur de code-barre pour ajouter ce produit dans une facturation de visite ou de vente.
Attribution d’une clinique et d’un vétérinaire traitant (Mode multiclinique)
Lors de la première consultation d’un animal, la clinique dans laquelle s’est déroulée cette visite et le vétérinaire qui a réalisé la visite vont être ajoutés à la fiche animal et à la fiche propriétaire en tant que clinique de référence et vétérinaire traitant.
Ici, l’animal a réalisé une visite à la clinique du bonheur et a été reçu pour sa première visite par le Dr Portrat qui a été enregistré comme son vétérinaire traitant.
- Vous pouvez, si nécessaire, modifier ces informations dans la fiche animal / modifier / champs « clinique traitante » et « vétérinaire traitant » puis enregistrer
- et dans la fiche client / modifier / champs « clinique traitante » et « vétérinaire traitant » puis enregistrer
Pouvoir visualiser rapidement si un rappel est prévu lors d’une consultation (Couleurs du @)
Il est maintenant plus facile de visualiser si un rappel est prévu ou non concernant un produit et/ou un acte grâce au symbole « @ » qui se situe au bout de la ligne produit et/ou acte dans la panier de votre visite.
@ : défaut de paramétrage ou plusieurs rappels paramétrés (il faut en sélectionner un), aucun rappel ne sera envoyé à votre client.
@ : vous avez volontairement choisi de ne pas envoyer de rappel à votre client cette fois-ci.
@ : le rappel est correctement configuré et un seul rappel est paramétré : il sera envoyé à votre client selon vos préférences.
@ : absence du symbole = absence de rappel, aucun rappel ne sera envoyé à votre client.
L’icône @ apparaît en rouge.
Lorsque l’icône «@ », se trouvant au bout de la ligne produit et/ou acte, est colorée en rouge, cela signifie qu’aucun rappel lié au produit et/ou acte ne sera envoyé à la suite de l’ajout de la ligne du produit et/ou de l’acte.
Ceci est dû à un défaut de paramétrage des rappels liés au produit et/ou à l’acte ou à la présence de plusieurs rappels paramétrés : il faut donc n’en sélectionner qu’un.
La date d’échéance ainsi que la date d’envoi du rappel resteront modifiables après cette sélection.
Lorsque l’on clique sur la ligne du produit, dans l’onglet « Rappels », on voit qu’aucun rappel n’a été sélectionné
Pour corriger cela, il faut :
→ Dans le cas où plusieurs rappels ont été paramétrés : sélectionnez le rappel voulu.
→ Sinon, il faut se rendre dans la fiche du produit et/ou de l’acte afin de modifier et/ou compléter le paramétrage.
Pour cela, il faut vous rendre dans le menu CATALOGUES > CATALOGUES PRODUITS et/ou ACTES > sélectionnez le produit et/ou l’acte concerné puis dans l’onglet » Rappel «
Depuis cet onglet, il est possible de paramétrer plusieurs échéances de rappel et ainsi de pouvoir sélectionner celui voulu depuis la consultation.
Par exemple dans le cas d’un vermifuge où la fréquence d’administration ne sera pas forcement la même en fonction de l’animal.
→ Attention : il est important de bien sélectionner le modèle de rappel (rectangle violet) avant de créer de nouvelles échéances.
Si un rappel sans modèle associé avait été paramétré avant cette mise à jour, il faudra sélectionner le modèle de rappel sinon le message indiquant : « Vérifiez vos actes et produits. Au moins un rappel n’a pas été sélectionné. » restera affiché.
→ Attention : veillez lorsque vous paramétrez le modèle de rappel de produit et/ou d’acte par mail (voir la vidéo : Modèles) à bien renseigner le sujet, sinon le rappel sera en défaut de paramétrage, l’icône « @ » va apparaitre en rouge et aucun rappel ne sera envoyé.
L’icône @ apparaît en vert.
Lorsque l’icône «@ » est colorée en vert, cela signifie qu’un rappel est prévu concernant ce produit et/ou cet acte.
L’icône se colore en vert, par défaut, dès lors qu’un seul rappel est paramétré et que la case « disponible exceptionnellement sans rappel » n’est pas cochée.
Dans le cas où plusieurs rappels ont été paramétrés : il faut, pour que l’icône soit verte, depuis la consultation cliquer sur la ligne du produit et/ou de l’acte et sélectionner l’échéance voulue :
Le rappel associé à ce produit et/ou cet acte s’enverra alors à votre client selon les préférences précédemment définies.
L’icône » @ » apparaît en orange.
Lorsque l’icône «@ » est colorée en orange, cela signifie que vous avez volontairement choisi de ne pas envoyer de rappel pour le produit et/ou l’acte concerné cette fois-ci.
Dans la fiche du produit : CATALOGUES > CATALOGUES PRODUITS et/ou ACTES > sélectionner le produit et/ou l’acte concerné > RAPPEL : La case « Disponible » pour « Exceptionnellement sans rappel » permet de ne pas associer de rappel au moment de l’ajout de la ligne produit et/ou de l’acte.
Depuis la consultation, cliquez sur la ligne du produit et/ou de l’acte et sélectionnez « Exceptionnellement sans rappel ».
L’icône « @ » va alors passer au orange et aucun rappel ne sera envoyé à votre client.
Absence de l’icône @
Dans ce cas, aucun rappel n’a été paramétré et ne sera envoyé au client.
Si vous souhaitez envoyer des rappels il faut vous rendre dans la fiche du produit et/ou de l’acte afin de les créer.
CATALOGUES > CATALOGUES PRODUITS et/ou ACTES > sélectionnez le produit et/ou l’acte concerné > RAPPEL
Sélectionnez le modèle de rappel à associer (voir la vidéo : Modèles), représenté ci-dessous par le rectangle violet, puis cliquez sur « Nouveau » et remplissez les champs selon vos préférences :
→ Attention : il est important de bien sélectionner le modèle de rappel (rectangle violet) avant de créer de nouvelles échéances sinon le message indiquant : « Vérifiez vos actes et produits. Au moins un rappel n’a pas été sélectionné. » restera affiché.
→ Attention : veillez lorsque vous paramétrez le modèle de rappel de produit et/ou d’acte par mail (voir la vidéo : Modèles) à bien renseigner le sujet, sinon le rappel sera en défaut de paramétrage, l’icône « @ » va apparaître en rouge et aucun rappel ne sera envoyé.
Le rappel paramétré apparaît en dessous :
Depuis cet onglet, il est possible de paramétrer plusieurs échéances de rappel et ainsi de pouvoir sélectionner celui voulu depuis la consultation.
Par exemple dans le cas d’un vermifuge où la fréquence d’administration ne sera pas forcement la même en fonction de l’animal.
→ Attention : Dans tous les cas d’envoi de rappel, veillez à ce que votre client accepte de recevoir vos notifications :
- Dans le cas d’un envoi de rappel par mail : veuillez à ce que le client ait une adresse mail correcte et qu’il accepte de recevoir des mails de la clinique.
- Dans le cas d’un envoi de rappel par sms : veuillez à ce que le client ait un numéro de portable correct et qu’il accepte de recevoir des sms de la clinique.
- Dans le cas d’un envoi de rappel par courrier : veuillez à ce que l’adresse postale soit correcte et qu’il accepte de recevoir des courriers de la clinique.
Correction d’un avoir
Comme pour les factures enregistrées, je ne peux pas supprimer un avoir une fois qu’il a été clôturé.
En revanche, je peux le corriger à l’aide d’une facture (tout comme je vais corriger une facture éditée par erreur à l’aide d’un avoir)
Exemple : Mr. Weasley a un avoir de 11€ pour des frais de prescriptions.
Cet avoir a été créé par erreur et je souhaite le supprimer.
Je vais générer une facture d’annulation d’avoir via une nouvelle visite avec ce même acte, et le motif de la création de cette ligne de consultation
J’ai à présent un « impayé » de 11€ ainsi que l’avoir du même montant.
Il suffit maintenant d’enregistrer un règlement avec le mode de paiement « avoir »
De cette façon le solde du client est de nouveau à 0€, le client n’a plus d’impayés ni d’avoirs (puisque l’avoir a été soldé par la facture générée précédemment) et il n’y aura pas de doublon de TVA dans la comptabilité.
Supprimer un remboursement
Pour supprimer un remboursement, il suffit de sélectionner la poubelle présente au bout de la ligne associée à ce remboursement.
Le montant associé à ce remboursement est alors disponible dans les avoirs du client.
Créer un raccourci Scil via le réseau afin de récupérer les analyses
Il est possible de créer un raccourci Scil (si vous avez bien sûr le réseau), ce raccourci sera visible depuis tous les pc.
Si vous avez du mal à créer un raccourci réseau, il est possible de demander à Scil afin qu’il vous explique la procédure.
Scil pourra ainsi faire remonter automatiquement les analyses dans le raccourci, vous n’aurez plus qu’à faire glisser l’analyse dans la fiche du client
Pouvoir envoyer facilement un examen médical depuis une visite
Explications en vidéo
Il est maintenant plus facile de générer un compte-rendu contenant votre examen médical directement depuis votre visite.
Voici la procédure :
Lorsque vous avez terminé d’écrire votre examen médical, cliquez sur le bouton « Enregistrer »
Le nouveau bouton « Générer un compte-rendu » apparaît :
Cette fonctionnalité permet de générer un compte-rendu sur la base de l’examen médical précédemment renseigné.
Attention : L’utilisation d’un modèle dans cette situation pourrait supprimer votre examen médical existant.
→ N’utilisez pas de modèle de compte-rendu si vous n’y avez pas intégré le champ de fusion « (examen-medical) ».
Dans ce cas, le modèle remplacerait votre examen médical et il faudra alors recommencer votre compte-rendu.
→ Vous pouvez utiliser un modèle de compte-rendu dans le cas où le champ de fusion « (examen-medical) » y est présent .
Alors, votre examen médical sera inséré, à l’endroit voulu et paramétré, dans le modèle de compte-rendu.
Avant d’enregistrer, vous pouvez imprimer, créer le pdf ou envoyer votre compte-rendu par mail à votre client.
À l’enregistrement du compte-rendu, celui-ci sera automatiquement enregistré dans l’onglet « Comptes-rendus » se situant à droite de l’écran.
Réserver un produit pour un client
Vous pouvez « réserver » des produits pour un client, notamment suite à l’appel d’un propriétaire qui vous demanderait de mettre de côté un produit pour son animal. Une fois un produit noté réservé pour un animal, il ne sera plus considéré dans le stock comme « disponible à la vente » et sera pris en compte comme un produit à « réapprovisionner » dans votre future commande.
Voir aussi |
Notion d’état pour les produits
Chaque produit ajouté dans une visite ou une vente est associé à un statut : Délivré, Réservé ou encore Non délivrable (pour des spécialités humaines à retirer en pharmacie par exemple).
Cette vidéo vous indique comment modifier le statut d’un produit dans une visite ou une vente.
Voir aussi |
Réserver un produit pour un client depuis une vente ou une visite
Lors d’une vente ou de l’ajout d’un produit dans une visite, si vous n’avez plus suffisamment de produit en stock pour remettre ce produit au client, vous pourrez néanmoins le faire régler par avance au propriétaire et noter cette ligne de la vente ou de la visite en état RÉSERVÉ
Voir aussi |
Instructions for unpaid/credit from previous Software
When a debit or a credit is imported in Vetup from a previous Software the total amount is displayed on the right top corner of the client file.
If It’s a debit it is displayed in red and if it’s a credit, in green.
If the Balance displays 0, it means the client is not concerned or that debit or credit has already been recovered/used.
When facing a debit and if you want to recover it partially or totally please follow the steps below.
When facing a credit and if you want to use it partially or totally, please follow the steps below
When balance is 0 do not use “Client AR Balance from Previous Software” medical service
and DO NOT CHECK the checkbox below for any medical service or product details
Mise en place timbre fiscal en Tunisie
Suite à la mise en place d’une taxe forfaitaire par l’Etat Tunisien de 0.600 TND sur chaque facture émise, nous vous proposons une solution de mise en place de cette taxe dans l’attente d’une évolution du logiciel Vetup.
Cette solution de contournement nécessite plusieurs points à paramétrer :
- Autoriser les actes sur les ventes comptoirs
- Créer un compte comptable dédié
- Créer un un acte « timbre fiscal » à 0.600 TND et 0% de TVA
Étape 1 – Paramètres > Paramètres Généraux > Finances > Cocher « autoriser les actes sur les ventes »
Il est important de cocher cette case dans les paramètres afin de pouvoir rajouter l’acte « timbre fiscal » également sur une facture où il n’y aurait qu’une vente comptoir
Étape 2 : création du code comptable
(Pour cet exemple nous avons inventé le code comptable 123456)
- Finances > Export comptable > Paramètres > Gérer comptes > Nouveau
- Finances > Export comptable > Paramètres > Gérer TVA et comptes associés > Nouveau
Une fois le compte créé et paramétré : enregistrer
Étape 3 : création de la catégorie et de l’acte
1. Création de la catégorie d’acte « droit de timbre » pour ranger l’acte dedans
2. Création de l’acte « Timbre fiscal », avec association du code comptable spécifique et 0% de TVA
Attention
- L’ajout de ce timbre fiscal lors des visites n’est pas automatique, c’est à vous de le rajouter à chaque facture
- Attention également aux multi visites : si plusieurs visites payées à la fin, attention de ne compter le timbre fiscal qu’une fois
- En cas d’avoir :
- Si avoir complet : on rembourse le timbre
- Si avoir partiel : on ne rembourse pas le timbre (car facture toujours existante)
- Si l’État Tunisien augmente/réduit la taxe, ne pas oublier de modifier le montant du timbre fiscal dans les actes.
Statistiques : quelles données sont prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaire ?
La section STATS / CHIFFRE D’AFFAIRES regroupe :
Dans la section VENTES NOMINATIVES
La somme des montants de toutes les factures ayant une date comprise dans l’intervalle précisé (ex : mois de janvier)
- La facture existe et sa date est du mois de janvier.
- Elle peut être :
- enregistrée (elle a une date, un numéro, ne peut pas être supprimée mais reste modifiable car non clôturée)
- clôturée (facture impossible à modifier hormis pour le mode de paiement si elle est payée)
En résumé, vous retrouvez dans cette section toutes les visites ayant une facture, que le paiement ait été effectué ou non et que les factures aient été clôturées ou non.
Par contre, n’y figurent pas les visites qui n’ont pas encore de facture.
Exemple : Vous faites un acte de stérilisation au mois de janvier.
- Le montant de cet acte sera intégré dans le chiffre d’affaire du mois de janvier si la facture liée à cet acte a été éditée au mois de janvier, même si cette facture n’a pas été payée ou payée partiellement.
- Si l’acte de stérilisation n’a pas encore de facture associée, il n’y figurera pas et n’y figurera que lorsque la facture aura été, a minima, enregistrée (il sera alors présent dans le mois durant lequel la facture a été enregistrée)
Dans la section VENTES ANONYMES (si vous en faites)
- Tous les produits vendus au comptoir qui n’ont pas de facture associée car vendu sans demande du nom et de l’adresse du client.
Dans la section AVOIR
- Les avoirs enregistrés durant chaque mois (remboursements, …)
Conseils
Pour que votre chiffre d’affaires au mois garde une valeur non modifiable, nous vous conseillons de clôturer vos factures non clôturées à chaque fin de mois.
Vous les retrouverez dans FINANCES / FACTURES / en cochant la case « uniquement les factures non clôturées »
Pour Rappel
Une facture se clôture :
- Dès qu’un paiement lui est associé, même partiel (si la case est cochée dans les paramètres).
(Notez que selon la législation du pays dans lequel vous travaillez, cette case peut être cochée par défaut et par obligation. Par exemple pour la France) - En fonction du paramétrage que vous avez choisi dans PARAMETRES / PARAMETRES GENERAUX / FINANCES
- À l’impression ou envoi d’une facture par email (si la case est cochée)
- Lors de réalisation d’un export comptable (si la case est cochée)
- Lors d’une clôture comptable dans FINANCES / CLÔTURES COMPTABLES
Créer plusieurs déconditionnements différents pour un même produit
Vous pouvez choisir de vendre un même produit sous plusieurs formes; par exemple de vendre 1 lot complet de 24 boîtes de pâtée mais de vendre ces mêmes boîtes également à l’unité. Pour pouvoir gérer ces ventes sous 2 formats différents, il vous faut préalablement créer des déclinaisons de prix dans la fiche produit concernée.
ATTENTION, la bonne déclinaison ne s’appliquera automatiquement que si vous avez préalablement coché, lors du paramétrage de votre compte, la case Déclinaisons de prix : Sélectionner automatiquement la meilleure déclinaison de prix dans PARAMETRES / PARAMETRES GENERAUX / PRODUITS / DECLINAISONS DE PRIX
Voir aussi |
Vendre des produits par lot à tarif réduit
Les déclinaisons de prix produit peuvent vous permettre de vendre des lots de produits à un tarif unitaire inférieur au tarif unitaire habituel
ATTENTION, la bonne déclinaison ne s’appliquera automatiquement que si vous avez préalablement coché, lors du paramétrage de votre compte, la case Déclinaisons de prix : Sélectionner automatiquement la meilleure déclinaison de prix dans PARAMETRES / PARAMETRES GENERAUX / PRODUITS / DECLINAISONS DE PRIX
Voir aussi |
Utiliser les déclinaisons prix produits pour des produits déconditionnés
Il est possible, dans une fiche produit, de créer plusieurs déclinaisons tarifaires en fonction de la quantité de produits vendue. Ainsi, pour un produit déconditionné, des lots de produits par 3, 6, 12… unités pourront être vendus avec des marges inférieures à la marge du produit vendu à l’unité.
ATTENTION, la bonne déclinaison ne s’appliquera automatiquement que si vous avez préalablement coché, lors du paramétrage de votre compte, la case Déclinaisons de prix : Sélectionner automatiquement la meilleure déclinaison de prix dans PARAMETRES / PARAMETRES GENERAUX / PRODUITS / DECLINAISONS DE PRIX
Voir aussi |