Créer un estimé / un devis puis l’utiliser pour une visite
Vous pouvez établir des devis, des estimés pour vos clients. Ces devis pourront ensuite, soit être utilisés pour générer une nouvelle visite, soit être importés dans une visite déjà créée.
Créer un devis / estimé
Pour créer un devis,
Ouvrez la fiche de l’animal concerné et dans sa page HISTORIQUE, cliquez sur l’onglet CREER DEVIS (ou CREER ESTIME)
Ajoutez les différents actes et produits que vous souhaitez voir apparaître sur le devis.
Il est ensuite possible, en cliquant sur la ligne du produit / de l’acte concerné, de modifier la quantité, le prix ou encore d’ajouter un commentaire que vous souhaitez voir apparaître sur le devis et la future facture concernant cet acte/ ce produit.
Vous pouvez également ajouter un commentaire dans le bas de votre devis :
Soit en y intégrant un des modèles de textes que vous avez précédemment créés dans MODELES / MODELES DE TEXTE
Soit en saisissant un texte dans la zone COMMENTAIRE
Vous pouvez ensuite ENREGISTRER, IMPRIMER, MAILER le devis à votre client ou encore créer une visite à partir de ce devis s’il est validé par le client.
Ajouter une phrase spécifique au pied des factures, comptes rendu, ordonnance, devis et rappel
Modifier votre logo sur les documents PDF (factures, devis, comptes-rendus…)
Nous vous conseillons une image en PNG ou à défaut en JPG.
