Créer un estimé / un devis puis l’utiliser pour une visite

Ecrit par contact@vetup.com sur 13 novembre 2019. Publié dans 2019, Documents : Devis (estimé), Gestion des consultations / visites, Logiciel Vetup

Vous pouvez établir des devis, des estimés pour vos clients. Ces devis pourront ensuite, soit être utilisés pour générer une nouvelle visite, soit être importés dans une visite déjà créée.

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Créer un devis / estimé

Ecrit par contact@vetup.com sur 11 février 2019. Publié dans Documents : Devis (estimé), Logiciel Vetup, Prise en main du logiciel, Questions posées par les vétérinaires

Pour créer un devis,

Ouvrez la fiche de l’animal concerné et dans sa page HISTORIQUE, cliquez sur l’onglet CREER DEVIS (ou CREER ESTIME)

Ajoutez les différents actes et produits que vous souhaitez voir apparaître sur le devis.

Il est ensuite possible, en cliquant sur la ligne du produit / de l’acte concerné, de modifier la quantité, le prix ou encore d’ajouter un commentaire que vous souhaitez voir apparaître sur le devis et la future facture concernant cet acte/ ce produit.

Vous pouvez également ajouter un commentaire dans le bas de votre devis :

Soit en y intégrant un des modèles de textes que vous avez précédemment créés dans MODELES / MODELES DE TEXTE

Soit en saisissant un texte dans la zone COMMENTAIRE

Vous pouvez ensuite ENREGISTRER, IMPRIMER, MAILER le devis à votre client ou encore créer une visite à partir de ce devis s’il est validé par le client.