Créer un devis / estimé

 

Voici la procédure pour un devis

  • Ouvrez la fiche de l’animal concerné et dans la section « Historique« , cliquez sur l’onglet « Créer devis » (ou « Créer estimé« )

  • Ajoutez les différents actes et produits que vous souhaitez ajouter sur le devis

  • Il est ensuite possible, en cliquant sur la ligne du produit ou de l’acte,  de modifier la quantité, le prix ou encore d’ajouter un commentaire que vous souhaitez voir apparaître sur le devis et la future facture concernant cet acte/ ce produit

  • Vous pouvez également ajouter un commentaire dans le bas de votre devis soit
    • en y intégrant un des modèles de texte que vous avez précédemment créés dans le menu « Modèles/Modèles textes » 
    • en saisissant un texte dans la section « Commentaire » 

  • Vous pouvez ensuite enregistrer, imprimer ou envoyer par mail le devis à votre client ou encore créer une visite à partir de ce devis s’il est validé par le client.

 

Modifier votre logo sur les documents PDF (factures, devis, comptes-rendus…)

 

Nous vous conseillons une image en PNG ou à défaut en JPG.

Vous devez aller dans Paramètres / Paramètres généraux

  • Cliquez sur le bouton Changer

  • Préparez votre logo à l’avance sur votre ordinateur pour qu’il ait le bon format et la bonne taille avant de l’importer dans vos paramètres.
    • Les formats valides sont : png, jpg, jpeg, gif. (par ordre de préférence)
    • La taille max. sera 300 x 100 px.
  • Puis sur Choisir un fichier sur votre ordinateur

  • Vous pouvez terminer par Enregistrer 

 

 

Ajouter une phrase spécifique au pied des factures, comptes-rendus, ordonnances, devis et rappels

 

 

Dans « Paramètres / Paramètres généraux » cliquez sur l’onglet « En-tête et pieds de page », vous pouvez personnaliser le texte des pieds de tous vos documents

Sélectionnez l’onglet du document à personnaliser :

  • Comptes-rendus
  • Ordonnance
  • Ordonnance 50% 
  • Formulaire de confidentialité
  • Rappels
  • Factures
  • Factures petit format
  • Devis
  • Remises en banque

Écrivez votre texte dans la section « Pied de page des impressions PDF et enregistrez

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