Trouver un client grâce à son numéro de téléphone
Gérer les paiements d’un client sous tutelle
Obtenir un export de mon fichier clients
Vous pouvez réaliser un export .csv de votre fichier client (en appliquant ou non des filtres sur ce listing) depuis la section RECHERCHE AVANCEE
Afficher les animaux décédés
Voir aussi |
Fusionner un client en doublon
Créer un nouveau client dans le fichier clients
Créer un nouveau client depuis l’agenda
Il est possible, lors d’une prise de rendez-vous pour un nouveau client, de créer sa fiche directement depuis la page de prise de rendez-vous de l’agenda.
Créer un nouveau client (vidéo globale)
Il est possible de créer un nouveau client depuis la liste des clients, depuis l’agenda lors d’une prise de rendez-vous, ou encore depuis la salle d’attente (pour un client qui se présenterait avec son animal à la clinique pour la première fois et souhaite passer le jour même en consultation)
Voir aussi |
Associer un tag (label, étiquette) à un animal ou à un client
Pour vous aider à repérer très facilement, par exemple, les animaux souffrant d’une maladie chronique ou encore assurés, vous avez la possibilité de créer des TAGS (encore appelés labels ou étiquettes…) que vous pourrez associer à un animal ou à un propriétaire.
Pour cela, commencez par créer les différents tags que vous souhaitez utiliser par la suite dans le menu PARAMETRES / TAGS
Indiquez s’il s’agit d’un tag concernant les animaux ou les propriétaires puis cliquez sur NOUVEAU, inscrivez le nom du label puis tapez ENTREE.
Répétez cette opération pour créer tous vos autres tags. Lorsque tous vos labels ont été créés, cliquez sur ENREGISTRER
Lors d’une visite, vous pourrez ensuite, dans une fiche client ou animal et après avoir cliqué sur la zone destinée aux tags, ajouter les labels désirés.
Voir les détails d’une fiche client ou animal depuis la page de prise de rendez-vous
Lors de la prise d’un rendez-vous, il est possible de consulter les détails de la fiche du propriétaire ou de l’animal pour lequel vous êtes en train de fixer un rendez-vous en cliquant sur le petit crayon présent à droite du nom du client ou de l’animal
Proposition automatique d’un nom de ville en fonction du code postal saisi
Lors de l’enregistrement d’un nouveau client ou de la saisie d’une nouvelle adresse pour un client, le fait de saisir un code postal dans la zone dédiée va faire apparaître un sélecteur dans la section VILLE qui vous propose la ville correspondant au code postal enregistré.
Message associé à la saisie d’une adresse courriel incorrecte
Si, lors de la saisie d’une adresse email dans une fiche client, l’adresse a une forme incorrecte, un message d’erreur apparaît et vous demande d’inscrire une adresse courriel correcte.
Rechercher une fiche animal
Consulter facilement tous les contacts d’un client
Tous les contacts enregistrés sur une fiche client sont directement visibles au survol de la zone des contacts de cette fiche client
Cession de l’animal : changer le propriétaire d’un animal
Dans cette vidéo, vous apprendrez à modifier le propriétaire d’un animal.
Fiche client : Notion de solde client, impayés et visites à facturer
Intérêt et utilisation des alertes
Il est possible d’ajouter des précisions ou des éléments importants sur une fiche client ou une fiche animal grâce à l’utilisation des alertes.
Paramétrage concernant les animaux décédés
Par défaut, vous pouvez ou non faire apparaître les animaux décédés dans vos fiches « clients » ainsi que dans votre fichier « animaux » Cette vidéo vous explique comment effectuer ce paramétrage.
Voir aussi |
Comment ajouter une adresse email sur une fiche client ?
Où trouver l’historique des factures sur une fiche client
Affiner les recherches clients / animaux
Créer plusieurs animaux dans une fiche client
Archiver un propriétaire ou un animal
Le fait d’archiver un propriétaire ou un animal permet de ne plus le voir apparaître dans la liste des clients ou des animaux. Il s’agit par contre d’un archivage : les impayés du client reste donc présents dans la liste des impayés tout comme les rappels à lui envoyer si vous avez choisi de conserver les rappels associés à ce propriétaire ou à un animal. Si vous voulez consulter la fiche ou l’historique d’un animal ou d’un propriétaire archivé, vous pouvez vous rendre dans la liste des clients ou des animaux et cocher la case « archivés » puis « rechercher »
Créer une fiche propriétaire / animal et faire une consultation « simple »
Rentrer un nouveau client en salle d’attente
Rentrer un client en salle d’attente
L’option « Alerter si des rappels sont présents » est paramétrable
Son rôle est de prévenir systématiquement de l’existence de rappels à venir pour cet animal afin d’éviter d’avoir des rappels programmés antérieurement alors que l’animal a été vu en consultation.
Par exemple un animal a un rappel antirabique programmé et est reçu en consultation 1 mois avant la date théorique du rappel. Le risque est de vacciner l’animal sans penser à annuler le rappel programmé.
Ajout d’un commentaire à côté de chaque numéro de téléphone
Gérer les alertes