Masquer un produit sur mes prescriptions, mes factures ou encore mes étiquettes de prescription

Pour faciliter la gestion de vos stocks, la tenue de vos registres… il est possible de rendre certains éléments non visibles sur vos prescriptions ou sur vos factures.

Ainsi, je peux créer un acte « Vaccination rage » associé à une dose du produit antirabique utilisé : le flacon sera déduit de mon stock lors de la facturation, les informations liées au produit (date d’expiration, N° lot… ) que j’aurai saisies pour le produit utilisé viendront bien s’inscrire dans mon registre de vaccination rage (si le produit a été associé au registre RAGE), par contre, si je masque ce produit sur mes prescriptions, factures et étiquettes de prescriptions, le client verra uniquement apparaître sur sa facture l’ACTE « VACCINATION RAGE » et pas le produit : « flacon de vaccin ».
De même, l’étiquette de prescription « DOSE VACCIN RAGE » ne sera pas proposée à l’impression puisque inutile dans ce cas (le produit a été injecté et n’est donc pas délivré au client)

Ce même processus peut être utilisé pour la conception de vos packs : je peux inscrire dans mon pack un fil de suture pour qu’il soit déduit de mon stock lors d’une chirurgie mais, si je le souhaite, il n’apparaîtra pas sur la prescription…

Créer toutes les factures d’un client sur une période donnée

Si vous souhaitez créer toutes les factures pour un client sur une période donnée (par exemple si vous travaillez avec des éleveurs ou des refuges et que vous leur transmettez leurs factures une fois par mois…),

Cliquez sur FINANCES / VISITES A FACTURER

Indiquez la période concernée et le nom du client qui vous intéresse dans le champ « RECHERCHER »  

Cochez les cases des factures que vous souhaitez créer.

Vous avez ensuite 2 possibilités :

  • Si vous cliquez sur GENERER LES FACTURES POUR LA SELECTION, une facture PAR VISITE va être générée (ici, création de 2 factures distinctes pour cet exemple)
  • Si vous cochez la case « UNE FACTURE PAR CLIENT » AVANT de cliquer sur GENERER LES FACTURES POUR LA SELECTION, une facture UNIQUE regroupant les différentes visites encore non facturées d’un client sera générée (ici, une facture unique regroupant les visites du 08/01 et du 14/01 sera générée pour le client PORTRAT)

Appliquer un arrondi sur une facture globale

Pour appliquer un arrondi sur vos factures globales, commencez par paramétrer les arrondis que vous voulez appliquer dans

PARAMETRES/ PARAMETRES GENERAUX/ PRODUITS puis sélectionnez les arrondis que vous souhaitez utiliser pour :

  • Vos actes ou procédures
  • Vos produits
  • Le montant de la facture globale

Les arrondis sur les prix « acte » et « produit » seront ensuite appliqués automatiquement lors de la création de la facturation d’une visite.

Si le total de ma visite représente une somme contenant des cents (suite à l’application d’une remise par exemple), je vais pouvoir arrondir cette facture en cliquant sur « ARRONDIR LA VISITE ». L’arrondi appliqué correspondra à celui précédemment défini dans le paramétrage des arrondis.

Quand un animal est mis en hospitalisation, sa sortie engendre automatiquement une facturation, avec un coefficient. Est-il possible de supprimer cette facturation automatique ? Nous préférons facturer l’hospitalisation à part

Lors de sa sortie d’hospitalisation, il y a toujours ajout d’un acte pour tracer l’opération.
Par contre la facturation n’est pas systématique et n’intervient que si l’utilisateur la valide.
Si ce n’est pas le cas, l’acte ajouté aura un prix de 0.
il est également possible de ne pas inclure cet acte dans la facture en décochant la case Délivré

Modifier les taxes d’une visite

Il est possible de modifier le taux de la taxe pour une visite sans modifier les taux enregistrés dans les paramètres généraux.

Pour cela, il faut modifier le taux pour chaque produit et acte qui y est intégré.

Exemple : Facturation d’une consultation et d’une analyse sanguine pour un client bénéficiant d’une taxe à 0%

  • On ajoute les actes et produits à facturer
  • On clique sur le premier acte (Pour notre exemple : « Consultation »)

  • On remplace le taux initial (ici 20 (%)) par 0  dans le taux de la taxe puis on enregistre la modification

 

La facturation pour l’acte « consultation » apparaît alors avec une taxe à 0%.

On répète la même opération pour tous les actes et produits facturés.

On peut ensuite éditer la facture avec une taxe de 0%.

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