Envoi d’un fichier attaché par mail à un confrère et/ou un propriétaire

 

Explications en vidéo

Ce tutoriel vous apprendra à expédier par email, à un confrère ainsi qu’au propriétaire des fichiers attachés relatifs à la consultation d’un animal.

  • Pour commencer, créer une consultation 

 

  • S’il s’agit d’un animal référé ou à référer, cliquez sur « Cas référé »

  • Choisissez et sélectionnez le confrère (ou la clinique) qui vous réfère le cas ou à qui vous souhaitez le référer

  • Nous avons, pour l’exemple, choisi « Référé par » le « Dr Lepetit Justin » 

  • Nous pouvons voir que le nom du docteur Lepetit Justin apparaît sur la consultation

  • Pour intégrer des fichiers attachés à la consultation, cliquez sur fichiers attachés

  • Vous pouvez renseigner le nom du fichier attaché ainsi que sa catégorie.
  • Pour télécharger le fichier attaché, cliquez sur le nuage ou glissez le fichier dans l’encadré gris

  • Enfin, pour envoyer le mail, cliquez sur l’icône se situant à côté de l’adresse mail de votre client

  • Dans cet onglet vous pouvez voir
    • Le nom du client.
    • Le confrère associé à l’animal (référé à ou référé par).
    • L’animal concerné.
    • Le choix d’envoyer immédiatement ou en différé le mail.
    • Par défaut, l’adresse mail du confrère est sélectionnée, cliquez sur l’adresse mail du propriétaire pour l’ajouter à l’envoi.
    • Renseignez le sujet.
    • Sélectionnez (ou non) le modèle de mail.

    • Insérer la pièce jointe en cliquant sur sélection

    • Le fichier attaché s’insère juste dessous

    • Cliquez sur envoyer, ce message apparaît.
      Il signifie que le mail va bien s’envoyer à la date souhaitée.

 

 

 

 

Cocher par défaut les cases confirmation de RDV ou rappel de RDV par email

Dans le paramétrage des rappels, vous pouvez choisir si vous souhaitez que les cases à cocher de confirmation de RDV par email et/ou rappel de RDV par email ou SMS de l’agenda soit cochée(s) ou non par défaut lors d’une prise de rendez-vous.

 

Modifier le message des confirmations de RDV par email

 

Vous pouvez créer un modèle de courriel pour la confirmation de vos rendez-vous de l’agenda et le sélectionner comme texte envoyé par défaut lorsque vous cochez la case « confirmation par email… » 

Voir aussi

Fonction Marketing client et création de listes spécifiques de clients

La fonction Marketing client de la section Statistiques va vous permettre de lister toutes les ventes d’un type de produit, ou d’un produit en particulier, répondant à certains critères (période, espèce animale concernée, clients sans adresse mail, client d’une clinique en particulier…) et de pouvoir réaliser un export excel de cette liste, voire un export pour créer une liste utilisable lors de l’envoi d’une newsletter ciblée (propriétaires de chats ayant acheté un aliment hypocalorique cette année…).

 

 

 

Attention ! La section Marketing clients est maintenant classée dans « Statistiques », ne pas tenir compte des 3 premières secondes.

Je laisse volontairement la vidéo qui a été faite par le Docteur Allard car elle explique très bien le process.

Ajouter un hyperlien ou lien web dans un modèle

Une fonction « insertion d’un hyperlien » permet d’ajouter un lien cliquable dans tous les modèles qui peuvent être envoyés par courriel (modèles d’emails / modèles de comptes-rendus…). Ce lien hypertexte ou lien web permet au destinataire du document de passer automatiquement du document qu’il vient de recevoir à une page liée (adresse email, site web…), en cliquant sur le lien que vous avez intégré à votre modèle de courriel.

Pour intégrer ce lien dans vos documents, il vous suffit de cliquer sur le sigle INSERER / MODIFIER UN LIEN et d’y indiquer le lien que vous souhaitez ajouter

 

Faire un suivi thérapeutique sous forme de mails ou d’actes programmés

Dans cette vidéo vous apprendrez à créer et envoyer des rappels (par mail, sms, courrier ou appels téléphoniques) dans le cadre d’un suivi thérapeutique de deux manières différentes :

  • En utilisant les modèles d’actes
  • Ou le bouton « Créer rappel » de la fiche client.

Créer les messages associés à mes rappels automatiques

Cette vidéo vous montre comment créer les messages automatiques associés à vos rappels par courrier.
La procédure est identique pour les rappels par mail (courriel), SMS ou pour ajouter une description pour les rappels téléphoniques. 

Il suffit de sélectionner l’onglet du type d’envoi adéquat dans MEDICAL/RAPPEL/MODELE DE COURRIER/La-procédure-à-paramétrer et d’y enregistrer votre texte. 

Pour chaque acte que vous créez, il vous est donc possible de lui associer un rappel automatique (dont le message sera celui lié à sa catégorie) et de paramétrer les types d’envois souhaités parmi les types disponibles.

 

La création de catégories plus fines (par exemple  « Dermatologie – Dermatite atopique – chien ») permet d’envoyer des messages de rappel plus précis.

 

Pour l’envoi de rappels spécifiques, pensez bien à préciser la bonne catégorie d’acte pour chaque acte créé.

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