Lorsqu’un client a un avoir/crédit disponible, il est possible de l’utiliser pour payer une ou plusieurs factures, partiellement ou entièrement.
La somme disponible est visible dans la fiche du client dans la section « Avoir »
Pour utiliser cette somme, vous devez créer une vente ou un visite comme à votre habitude.
Dans cet exemple, le montant dû (30€) est inférieur à la somme disponible en avoir (53,55€)
Cliquer sur règlement pour régler la facture
Dans le menu déroulant de la section Mode, sélectionnez Avoir
Le montant total de l’avoir disponible s’affiche mais vous ne pourrez pas utiliser la totalité car le montant dû est inférieur.
La somme indiquée dans Montant = le montant de la facture
Enregistrez
Le règlement a bien été enregistré
Il reste en avoir = 23.55€ (-> 53,55€ – 30€)
Dans le cas d’une vente supérieure à l’avoir disponible.
Cliquez sur Règlement.
Sélectionnez le mode de règlement Avoir.
Cliquez sur ajouter un nouveau paiement.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre, le solde de l’avoir est désormais à 0€.
Le montant restant à régler s’affiche dans la section Montant et vous avez la possibilité de choisir le Mode de règlement.
Enregistrez.
Il est aussi possible de n’utiliser qu’une partie de la somme disponible en avoir et d’ajouter un nouveau paiement pour payer le reste à payer.
Exemple :
Il y a 53,55€ disponibles en avoir
Le montant de la facture est de 30€
On choisit le mode Avoir et on modifie la somme du Montant en mettant, par exemple, 13,53€
On clique sur « Ajouter un nouveau paiement »
Cette fois, si on choisit le mode « Avoir », la somme disponible sera 40€. Mais on va prendre un autre mode de règlement. Par exemple en carte bancaire. Le restant dû = 16,47 €
Enregistrez. On voit que la visite est réglée, qu’il reste 40€ disponibles en avoir et qu’il y a 2 règlements enregistrés pour le règlement de cette visite.
Comme pour les factures enregistrées, je ne peux pas supprimer un avoir une fois qu’il a été clôturé.
En revanche, je peux le corriger à l’aide d’une facture (tout comme je vais corriger une facture éditée par erreur à l’aide d’un avoir)
Exemple : Mr. Weasley a un avoir de 11€ pour des frais de prescriptions.
Cet avoir a été créé par erreur et je souhaite le supprimer.
Je vais générer une facture d’annulation d’avoir via une nouvelle visite avec ce même acte, et le motif de la création de cette ligne de consultation
J’ai à présent un « impayé » de 11€ ainsi que l’avoir du même montant.
Il suffit maintenant d’enregistrer un règlement avec le mode de paiement « avoir »
De cette façon le solde du client est de nouveau à 0€, le client n’a plus d’impayés ni d’avoirs (puisque l’avoir a été soldé par la facture générée précédemment) et il n’y aura pas de doublon de TVA dans la comptabilité.
Vous pouvez rembourser un produit à un client ou générer un avoir, un crédit sur sa fiche client s’il vous rapporte un produit.
Vous aurez alors la possibilité de décider si vous souhaitez replacer ce produit dans votre stock ou non. Cette vidéo vous indique comment réaliser un remboursement depuis la fiche du client.
Si un client vous rapporte un produit, vous avez la possibilité :
Soit de lui rembourser directement le produit (ou l’acte / procédure)
Soit, comme vous l’explique cette vidéo, de lui créer un avoir / crédit qu’il pourra utiliser lors de ses prochains achats ou de ses prochaines visites à la clinique
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