Créer un devis / estimé

Ecrit par contact@vetup.com sur 9 août 2023. Publié dans 2023, Documents : Devis (estimé), Logiciel Vetup, Prise en main du logiciel, Questions posées par les vétérinaires

Voici la procédure pour un devis

• Ouvrez la fiche de l’animal concerné et dans la section « Historique« , cliquez sur l’onglet « Créer devis » (ou « Créer estimé« )

• Ajoutez les différents actes et produits que vous souhaitez ajouter sur le devis

• Il est ensuite possible, en cliquant sur la ligne du produit ou de l’acte,  de modifier la quantité, le prix ou encore d’ajouter un commentaire que vous souhaitez voir apparaître sur le devis et la future facture concernant cet acte/ ce produit

• Vous pouvez également ajouter un commentaire dans le bas de votre devis soit
  • en y intégrant un des modèles de texte que vous avez précédemment créés dans le menu « Modèles/Modèles textes » 
  • en saisissant un texte dans la section « Commentaire » 

• Vous pouvez ensuite enregistrer, imprimer ou envoyer par mail le devis à votre client ou encore créer une visite à partir de ce devis s’il est validé par le client.